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Gestion de patrimoines, nos conseils

DÉCOUVRIR CE QUE LE CABINET ADH Experts PEUT FAIRE POUR VOUS !!!

Faire appel à un expert comptable offre de multiples avantages. En voici quelques exemples...

UN DIAGNOSTIC ET DES SERVICES PERSONNALISÉS

Vos objectifs et besoins financiers sont complètement dépendants de votre propre situation. Ils sont donc uniques, comme doivent être les recommandations de votre expert comptable. Nous prendrons le temps de vous connaître, d’évaluer votre situation financière, fiscale, familiale, patrimoniale et votre tolérance au risque (le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour vos investissements), d'analyser vos objectifs, votre fiscalité, puis vous proposerons des scénarii de solutions personnalisées et optimisées.

UNE BONNE DÉFINITION DE VOS OBJECTIFS

Définir vos objectifs de façon précise est la première étape vers leur réalisation et une étape obligatoire pour trouver le ou les investissements adaptés à votre situation. L’expert comptable peut vous aider à transformer des objectifs vagues et imprécis en objectifs plus concrets. Ainsi, «me constituer une épargne retraite» devient «étudier les possibilités en optimisant votre fiscalité» et «acheter de l'immobilier» devient «élaborer une stratégie fiscale et patrimoniale».

UNE SOURCE D'INFORMATION / UNE FORCE DE PROPOSITION

ADH Experts est à votre écoute, évalue vos idées, répond à vos questions ou interrogations et vous fournit des explications sur des concepts et des stratégies. De plus, il vous aide à acquérir la discipline nécessaire pour maintenir le cap sur vos objectifs et atteindre vos buts patrimoniaux.

La définition de vos objectifs est une étape incontournable. Une fois réalisée, la marche à suivre pour les atteindre devient plus facile.

LA STRATEGIE

Si l'on compare vos objectifs financiers à une destination de voyage, on peut dès lors comparer votre stratégie patrimoniale à une carte routière qui vous guidera jusqu'à votre destination. Cette stratégie peut être simple comme très complexe et faire appel à des connaissances approfondies en matière d'investissements, immobilier, fiscalité, assurances, retraite, succession, juridique etc.

Nous possédons l'expérience, l'expertise et les ressources nécessaires pour élaborer une stratégie patrimoniale répondant précisément à vos objectifs et à vos besoins.

L'examen de l'ensemble des produits d'investissement est loin d'être simple. Les experts comptables de ADH Experts, en tant que professionnels, ont une connaissance approfondie des différents types d'investissements disponibles, notamment de ceux qui sont les mieux adaptés à votre situation personnelle et aux objectifs que vous avez définis ensemble. Nous vous permettrons ainsi de réduire votre champ d'investigation et ne vous proposeront que ceux qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Après avoir examiné ces possibilités avec lui, il vous sera plus facile de faire un choix satisfaisant parmi TOUS les outils de gestion de fortune existant sur le marché.

UN CONSEIL PERMANENT

En cours de route, nous vous signalons les opportunités d'investissement intéressantes, vous tenons informé des nouvelles dispositions fiscales et patrimoniales, de l'évolution des marchés financiers... et vous recommandons les ajustements nécessaires. Nous effectuons enfin un contrôle et un suivi rigoureux de vos investissements.

NOTRE ETHIQUE

En conformité à la devise de notre profession – Science Indépendance Conscience – notre cabinet n’appartient à aucun réseau de Conseillers patrimoniaux, n’a souscrit aucun accord tant avec des établissements financiers ou promoteurs immobiliers, ne bénéficie d’aucun intérêt chez tel ou tel courtier ... vous garantissant notre liberté de jugement, indispensables à des conseils objectifs.